Pouco depois de descolar de uma base aérea inglesa, um jacto da USAF, bem como o seu piloto, o major Davies, desapareceram misteriosamente.

Ao revistarem a casa do piloto, os agentes da CIA descobrem uma vasta biblioteca com inúmeros volumes sobre o rei Artur e, em especial, sobre a batalha de Badon Hill - uma batalha ocorrida no séc. VI e que fortaleceu o poder dos Celtas.

Descobrem-se então, importantes relações entre a pesquisa arturiana realizada por Davies e antigos documentos guardados em bibliotecas russas. Alem disso tudo parece indicar que o desaparecido andava a ser vigiado pelo KGB.

Por que razão iriam abater o major Davies?